Configuração e Emissão Boleto - Banco Sicredi
1. Acesso e Configuração Inicial da Conta Bancária no Sistema
Para começar, o primeiro passo é acessar o menu cadastro de conta bancária dentro do sistema. Nesta tela, você precisará preencher alguns dados essenciais para garantir a comunicação correta entre o sistema e a plataforma Sicredi:
Preencha os campos obrigatórios: Tipo de conta, Número da agência, Número da conta, Dígito da conta e Código do beneficiário.
Com esses dados preenchidos, ative a opção de integração direta de boletos. Ao selecionar esta opção, o sistema habilita automaticamente a integração, permitindo que os boletos sejam enviados ao banco de forma automática, sem a necessidade de gerar arquivos de remessa manualmente.
2. Criação da Aplicação no Portal Sicredi Developer
O próximo passo é acessar o portal Developer Sicredi para criar uma aplicação que fornecerá as informações de integração:
Crie um cadastro no portal utilizando os dados do titular da conta corrente. O link para o portal geralmente está disponível na descrição do vídeo.
Após acessar o portal, siga estas instruções:
Clique em Minha conta e depois em Minhas apps.
Em seguida, clique em Cadastrar nova app.
Insira o Nome da aplicação e uma Descrição.
No menu de opções, selecione os seguintes checkboxes: Open API, OUF Parceiros e Open API Cobrança Parceiros.
Clique em Registrar para finalizar a criação da sua aplicação.
Após o registro, acesse novamente Minhas apps. Você verá os dados de Client ID e Client Secret.
Ao clicar em Detalhes, será disponibilizada a Chave Acces token .
3. Obtenção do Código de Acesso no Internet Banking Sicredi
Outro campo necessário é o Código de Acesso, que é gerado no Internet Banking do Sicredi:
O titular da conta deve acessar o Internet Banking.
Vá ao menu Cobrança e depois em Código de acesso.
Clique em Gerar.
É importante notar que este recurso está disponível apenas para beneficiários que possuem a modalidade API cobrança online habilitada no convênio.
4. Finalização do Cadastro da Conta Bancária no Sistema
Retorne ao sistema, na tela de cadastro de conta bancária, para preencher os dados coletados:
Preencha todos os campos com os dados gerados pelo portal developer do Sicredi e no Internet Banking.
Antes de finalizar o cadastro da conta, lembre-se de preencher o campo do código posto. Normalmente, ele é encontrado em um boleto já emitido. Em caso de dúvida, consulte sempre o gerente da sua conta para que ele possa fornecer essa informação.
Agora sim, finalize o cadastro da conta. Essas informações garantem uma comunicação segura e confiável entre o sistema e o banco.
5. Configuração dos Parâmetros do Boleto e Cobrança
Nesta tela, você deve informar detalhes específicos para a emissão dos boletos:
Informe a Descrição do boleto.
Informe o Modelo do documento, que no Sicredi é Duplicata Mercantil.
Opcionalmente, preencha os campos Local de pagamento e Instruções, que aparecerão no PDF do boleto. Os demais campos não são obrigatórios nesta configuração.
Em seguida, configure os parâmetros de cobrança de acordo com as orientações do Banco Sicredi. Inclua informações como juros, desconto, multa e protesto. Essas informações são essenciais para garantir que o boleto seja emitido corretamente, respeitando todas as regras e exigências do banco.
6. Cadastro do Convênio e Nosso Número
Prossiga para o cadastro do convênio:
Selecione a conta Sicredi cadastrada.
Preencha os campos: Descrição, Número do convênio, Código da carteira padrão CNAB e Número da remessa.
Preencha o campo Nosso número.
Selecione a conta Sicredi e informe o último nosso número gerado.
É importante lembrar que todas essas informações podem ser obtidas diretamente com o gerente do banco.
7. Configuração das Formas de Pagamento
Na tela de formas de pagamento:
Preencha os campos: Descrição, Tipo de forma de pagamento, Conta e Parâmetros pré-definidos.
Esta etapa garante que sua venda esteja corretamente vinculada à forma de emissão de boletos.
8. Realização de um Teste Prático
Com tudo configurado, é hora de realizar um teste prático para confirmar a integração:
Acesse o menu Financeiro.
Clique em Boleto avulso.
Preencha os dados do cliente e informe o valor desejado.
Clique em Salvar.
Pronto, o boleto é gerado automaticamente e enviado instantaneamente ao Banco Sicredi, sem a necessidade de remessa manual.
Se desejar, você também pode imprimir o boleto para entregar ao cliente fisicamente.
A integração com o Banco Sicredi é bastante versátil, permitindo a emissão de boletos em diferentes tipos de documentos, como boleto avulso, emissões fiscais e gerenciais, contratos, lançamentos financeiros manuais ou recorrentes, e muitos outros, tudo com agilidade, segurança e controle centralizado, promovendo uma gestão financeira mais eficiente.
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