Consultar Boletos
Esta funcionalidade permite visualizar, filtrar e realizar diversas ações com os boletos gerados no sistema, garantindo controle total e otimização da gestão financeira.
Passo a Passo Detalhado para Consultar Boletos
1. Acessar a Função de Consulta de Boletos:
No sistema, navegue até o menu Financeiro.
Dentro do menu, selecione Boletos.
Clique em Consultar Boletos.
2. Definir os Critérios de Consulta (Filtros):
Tipo de data: Escolha qual tipo de data será usado como referência para a consulta (ex.: data de emissão, data de vencimento).
Período desejado: Especifique o intervalo de datas dos boletos que deseja consultar.
Situação dos boletos: Filtre os boletos pelo status, como em aberto, pagos, vencidos, etc.
3. Visualizar as Informações dos Boletos: Após aplicar os filtros, o sistema exibirá os boletos correspondentes, incluindo:
Cliente associado ao boleto.
Valor do boleto.
Datas de emissão.
Datas de vencimento.
Situação atual do boleto (pago, em aberto, vencido).
Status de remessa ao banco (indica se o boleto foi enviado para registro).
4. Utilizar as Opções de Gerenciamento de Boletos (Ações Disponíveis): O sistema oferece ferramentas para otimizar o gerenciamento:
Descartar boletos específicos: Cancelar ou remover boletos individuais.
Visualizar status: Consultar o estado detalhado de um boleto.
Extrair relatório em Excel: Exportar dados para planilhas.
Enviar boletos para clientes: Envio rápido e direto aos destinatários.
Download do boleto para impressão: Baixar o boleto em PDF para impressão física.
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