Consulta de participantes e grupos

Este vídeo ensina sobre duas funções importantes do campo de participantes: a consulta de participantes e a criação de grupos de participantes, para melhorar a gestão de pessoas no sistema.

• Parte 1: Consulta de Participantes

  • Passo a passo para consultar participantes:

    • Acessar a Tela de Consulta:

      • Vá até a aba de "Cadastros".

      • Selecione o menu de "Participante".

      • Clique em "Consultar".

    • Utilizar Filtros para Pesquisa:

      • Na tela de consulta, você verá filtros para pesquisa.

      • Pode buscar o participante por: CPF ou CNPJ, tipo de pessoa, tipo de participante, grupo de participantes, estado, cidade, endereço e situação.

      • Também é possível realizar uma consulta rápida pelo código interno do participante, nome ou nome fantasia.

    • Gerar Relatórios e Exportar Dados:

      • Ao filtrar, o sistema trará os participantes correspondentes.

      • Você terá a opção de gerar um relatório em PDF ou exportar o arquivo em XLS (Excel) com as informações listadas (tipo de pessoa, CPF/CNPJ e data do cadastro).

    • Editar Dados do Participante:

      • No ícone do lápis, você pode editar os dados do participante para ajustar qualquer detalhe disponível no cadastro (dados principais, endereço, telefone, e-mail, campos adicionais, observação interna e informações adicionais).

    • Visualizar Histórico do Participante:

      • Voltando para a tela de consulta, você pode visualizar:

        • Informações Principais: Dados básicos.

        • Histórico de Compras: Pode ser filtrado por documento ou data, mostrando número/tipo da venda, data de emissão, cliente, preço de custo, total da venda, lucro, e opção de mostrar itens e totalizadores.

        • Histórico de Condicionais: Relacionados ao cliente, com filtro por data.

        • Histórico de Produtos/Serviços Comprados: Com filtro por quantidade, valor do produto vendido e data, e opção de gerar relatório em PDF ou Excel.

        • Resumos Financeiros: Contas a pagar e receber do participante (cliente ou fornecedor).

• Parte 2: Grupos de Participantes

  • Passo a passo para cadastrar grupos de participantes:

    • Acessar o Cadastro de Grupos:

      • Vá até a aba de "Cadastro".

      • Selecione o menu de "Participante".

      • Vá até a opção de "Grupo".

      • Realizar o Cadastro de Grupos/Subgrupos:

        • Você pode cadastrar um grupo (ex: para o setor financeiro da empresa).

        • E, após isso, criar um subgrupo (ex: para o setor de cobrança).

        • Observação: A função dos grupos é principalmente auxiliar em filtragens e pode ser usada em qualquer participante.