Cadastro de Cliente

Este vídeo ensina como cadastrar um cliente no sistema, funcionalidade essencial para a emissão de diversos documentos fiscais.

• Finalidade: O cadastro de clientes é essencial para a emissão de documentos como Nota Fiscal Eletrônica (NFe), Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) e Nota Fiscal de Serviço (NFS-e).

• Caminhos para o Cadastro:

  • No menu lateral, acesse "Cadastros", "Participante" e clique em "Cadastrar".

  • Na tela inicial, utilize o atalho para "Cadastrar Participante".

• Campos Obrigatórios (com asterisco):

  • Para que o cliente possa ser usado na emissão de documentos fiscais, é necessário preencher todos os campos obrigatórios, incluindo nome e razão social, CNPJ ou CPF, inscrição estadual e endereço.

  • E-mail e telefone são opcionais, mas altamente recomendados, especialmente o e-mail, pois o DF-e e o XML serão enviados automaticamente.

• Passo a Passo para o Cadastro:

  • Marque o checkbox "Cliente" e selecione o tipo de cliente (físico ou jurídico).

  • Para Pessoa Jurídica: informe o CNPJ e clique em "Buscar" para que o sistema preencha automaticamente a maioria das informações (nome, razão social, nome fantasia e endereço, que pode ser editado manualmente ou por CEP).

  • Inscrição Estadual: Não é preenchida automaticamente e deve ser inserida manualmente (apenas números). Se o cliente não possuir, informe "ISENTO" em letras maiúsculas. Para pessoas físicas, este campo pode ficar vazio. Pode-se consultar no site do Sintegra.

  • Para Pessoa Física: Não é possível buscar informações pelo CPF, sendo necessário preencher todos os campos manualmente.

  • Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em "Salvar".