Relatórios - Orçamentos

Tutorial: Como Consultar Relatórios de Orçamentos

1. Acesso aos Relatórios  Acesse o menu lateral.  Clique no último ícone.  Navegue até a aba de relatórios.  Por fim, selecione a opção "orçamento".  Ao seguir esses passos, serão exibidas três opções de relatórios: o Resumo de Orçamento, o Simplificado e o Detalhado.

2. Relatório de Resumo de Orçamento  Propósito: Este relatório oferece uma visão geral dos orçamentos gerados.  Filtros Disponíveis: Você pode filtrar os dados por um período desejado.  Informações Apresentadas: Ao consultar, o relatório exibe:   Um gráfico com o número total de orçamentos gerados.   Seus respectivos status, que podem incluir: orçamentos em aberto, em processo, reprovados, autorizados, finalizados, entre outros.   Detalhes específicos como o número do orçamento, o cliente, a data de criação e o valor de cada orçamento.

3. Relatório de Orçamento Simplificado  Propósito: Este relatório fornece informações básicas e essenciais sobre cada orçamento.  Filtros Disponíveis: Você pode filtrar os orçamentos por:   Número do orçamento.   Período desejado (definindo uma data inicial e final).   Cliente.   Status do orçamento.  Comportamento Padrão: Caso você não preencha nenhum filtro, o sistema apresentará todos os orçamentos gerados dentro do período especificado.  Informações Apresentadas: Ao consultar, você verá dados como:   Número do orçamento.   Data de criação.   Nome do cliente.   Vendedor (se essa informação foi fornecida).   Valor do orçamento.   Sua situação atual.  Totalização: Além disso, o relatório exibe o valor total da soma de todos os orçamentos listados.  Opções de Exportação: Se necessário, você pode exportar o relatório em Excel (clicando em "exportar arquivo XLS") ou gerar uma versão em PDF (clicando em "gerar relatório").

4. Relatório de Orçamento Detalhado  Propósito: Este relatório inclui informações adicionais em comparação ao relatório simplificado, oferecendo um nível de detalhe maior.  Informações Adicionais Apresentadas: Ele apresenta:   Os produtos e serviços incluídos em cada orçamento.   A soma dos valores totais de produtos e serviços.   Os descontos aplicados.   O valor final de todos os orçamentos combinados.  Opções de Exportação: Assim como nos outros relatórios, você também pode exportar em Excel ou gerar um PDF caso precise.