Relatório - Documentos Unificados

Tutorial: Como Consultar o Relatório de Documentos Unificados

1. Passo 1: Acessar o Relatório • Para iniciar, acesse o menu lateral do sistema. • Em seguida, clique no último ícone presente nesse menu. • Depois, vá até a aba de relatórios. • Nessa aba, abra a última opção, que é nomeada como "lucro de vendas, comissões, outros". • Finalmente, selecione a opção "documentos unificados".

2. Passo 2: Configurar os Filtros (Opcional) • O relatório de documentos unificados permite que você filtre os dados de acordo com suas necessidades. Você pode refinar a busca especificando: • Um número específico do documento. • O período desejado, informando a data de emissão inicial e final. • O tipo de operação, podendo ser entradas ou saídas. • Um cliente ou vendedor em particular. • A situação do documento. • A série do documento. • O tipo de cliente. • Os tipos de documentos que deseja incluir no relatório.

3. Passo 3: Consultar o Relatório • Após realizar a configuração dos filtros desejados, clique em "consultar" para que o sistema gere o relatório.

4. Passo 4: Visualizar os Resultados • O sistema exibirá os resultados iniciando pelos documentos de saída. Para estes, você verá a numeração, série, tipo de documento, data e horário de emissão, cliente, valor e situação. Serão também apresentados os totalizadores de valor e quantidade. • Na sequência, serão mostrados os documentos de entrada. As informações incluídas para estes serão o número, série, tipo de nota, data de entrada, participante e valor.

5. Passo 5: Exportar o Relatório (Opcional) • Se for necessário ter uma cópia do relatório, você pode exportá-lo para Excel clicando em "exportar arquivo XLS". • Alternativamente, você pode gerar uma versão em PDF clicando em "gerar relatório".