Parâmetros / Emissão e Consulta

A OS é um documento comumente utilizado em oficinas mecânicas, lojas de manutenção de celulares, equipamentos eletrônicos e outros comércios que combinam venda de produtos e prestação de serviços

• Configurando os Parâmetros da Ordem de Serviço:

  • Acessar Configurações: acesse o ícone de engrenagem (configurações) e selecione "parâmetros do sistema".

  • Acessar a Aba "Ordem de Serviço": em seguida, vá para a aba "ordem de serviço".

  • Personalizar e Definir Parâmetros: nesta aba, você pode personalizar diversas configurações, como:

    • Modelo de impressão.

    • Habilitar a vinculação de veículos.

    • Definir a reserva de estoque automática ao salvar.

    • Permitir o preenchimento manual de dados do cliente (caso não esteja cadastrado).

    • Configurar o plano de contas padrão.

    • Adicionar uma observação fixa em todas as ordens geradas.

    • Configurar campos personalizados e situação que ajudarão na gestão e filtragem das OS.

• Gerando uma Ordem de Serviço (Cadastrar OS):

  • Acessar o Cadastro: após configurar os parâmetros, vá até a aba "faturamento" e selecione "cadastrar ordem de serviço".

  • Preencher Detalhes da OS: na tela de cadastro, é possível:

    • Selecionar um cliente ou cadastrá-lo.

    • Inserir o vendedor responsável.

    • Definir o prazo de validade da OS.

    • Incluir o veículo (caso a opção esteja ativada nos parâmetros).

    • Adicionar observações e preencher os campos personalizados.

    • Vincular vendedores ou colaboradores aos itens lançados.

    • Gerenciar Cobrança: na aba de cobrança, você gerencia o faturamento conforme o pagamento realizado.

    • Adicionar Observação Interna: há um campo de observação interna cujas informações não serão exibidas em documentos.

    • Preencher Laudo Técnico: por fim, há o laudo técnico, onde você pode registrar observações sobre o produto em manutenção com data e hora para deixar o histórico completo.

• Consultando e Gerenciando Ordens de Serviço (Após Salvar):

  • Acessar a Consulta: após salvar a OS, você pode consultá-las na aba de faturamento através da tela de consulta.

  • Visualizar e Filtrar Informações: nesta tela, é possível aplicar filtros e visualizar informações detalhadas como:

    • Numeração.

    • Data e hora de emissão.

    • Cliente.

    • Valor total.

    • Vendedor.

    • Veículo vinculado.

  • Realizar Ações Adicionais (a partir da consulta): também é possível realizar diversas ações, como:

    • Editar a OS.

    • Alterar sua situação.

    • Duplicar.

    • Finalizar.

    • Gerar NF-e ou NFS-e.

    • Enviar por e-mail ou WhatsApp.

    • Anexar comprovantes.

    • Enviar assinaturas.