Parâmetros e Emissão
Este vídeo explora como trabalhar com orçamentos no sistema, desde a configuração de parâmetros até a criação e gerenciamento.
Configuração de parâmetros (acessando ícone da engrenagem > "Parâmetros do Sistema" > "Orçamento"):
Personalizar modelo de impressão.
Permitir preenchimento manual de dados do cliente.
Habilitar baixa de estoque ao lançar produtos.
Agrupar itens por sessão.
Adicionar observações permanentes.
Configurar campos personalizados para filtros e impressão.
Definir situações personalizadas para os situação.
Como criar um orçamento:
Acesse o menu: vá à aba "Faturamento".
Selecione a opção: escolha "Orçamento".
Cadastre: clique em "Cadastrar".
Inclua/cadastre o cliente: informe os dados do cliente.
Defina detalhes: vendedor, validade, prazo de entrega, condições de pagamento, valor do frete.
Preencha campos adicionais: conforme configurado nos parâmetros.
Adicione observações: inclua observações gerais.
Selecione tabela de preço (opcional): escolha a tabela.
Lance produtos/serviços: adicione os itens, podendo reservar estoque.
Aplique descontos/acréscimos: modifique o total.
Aba "Cobrança": insira a forma de pagamento para gerar o financeiro.
Observação interna (opcional): adicione uma observação que ficará apenas no documento.
Salve: finalize a emissão do orçamento.
Gerenciamento após salvar (na tela de consulta):
Filtros: ajudam a refinar as buscas.
Impressão/Edição: os documentos listados podem ser impressos ou editados.
Botão de ações (também permite):
Alterar situação.
Duplicar (para NF-e, NFS-e, pedidos de venda ou ordens de serviço).
Inserir no PDV.
Anexar comprovantes.
Enviar para assinatura.
Atualizar totalizadores.
Compartilhar via e-mail e WhatsApp.
Acompanhamento de produtos reservados:
Se habilitada a opção, o menu de orçamentos permite acompanhar itens reservados em documentos abertos.
Atualizado