Conversão em Pedido de venda e Ordem de Serviço

Este vídeo ensina a converter um orçamento em pedido de venda ou ordem de serviço, valorizando a rapidez e precisão na resposta ao cliente.

• Como converter um orçamento:

  • Acesse o menu: no menu lateral esquerdo, vá em "Faturamento".

  • Selecione Orçamentos: escolha essa opção.

  • Consulte: clique em "Consultar".

  • Localize o orçamento: encontre o orçamento que deseja converter.

  • Acesse as ações: clique no ícone de três pontinhos.

  • Para gerar um Pedido de Venda (referente a produtos):

    • Selecione a opção: escolha "Gerar Pedido de Venda".

    • Salve: clique em "Salvar" para o pedido ficar em aberto para finalização posterior (geração de cupom fiscal e NF-e).

    • Salve e finalize: se o valor já foi recebido e faturado, escolha "Salvar e Finalizar".

  • Para gerar uma Ordem de Serviço (referente a produtos e serviços):

    • Selecione a opção: escolha "Gerar Ordem de Serviço".

    • Salve: clique em "Salvar" para a ordem de serviço ficar em aberto para conclusão posterior (emissão de NF-e e NFS-e).

    • Salve e finalize: se o valor já foi recebido e faturado, escolha "Salvar e Finalizar".