Acesso Financeiro para Secretárias

1. Acessando as Funções Financeiras Para iniciar, navegue até a aba financeiro no sistema.

• É a partir daqui que você terá acesso a todas as opções financeiras disponíveis.

2. Gerenciando o Caixa da Clínica Dentro da aba financeiro, a primeira opção é o caixa da Clínica.

• Nesta seção, é possível visualizar os valores acumulados e aplicar filtros para uma análise mais detalhada.

• Você pode acompanhar diversas movimentações realizadas, como recebimentos, lançamentos avulsos e sangrias.

• Há também a funcionalidade de transferir valores entre caixas e realizar débitos ou créditos diretamente, utilizando os botões na lateral da tela.

3. Gerenciando o Caixa de Profissionais Ainda na aba financeiro, existe o caixa de profissionais.

• Esta funcionalidade oferece quase as mesmas opções que o caixa da clínica.

• A principal diferença são os filtros adicionais, que permitem filtrar por profissional ou por caixa específico.

4. Gerenciando Contas a Pagar Prosseguindo, acesse a seção de contas a pagar.

• Aqui, a secretária pode cadastrar registros manualmente de despesas.

• É possível baixar débitos vinculados aos profissionais.

• Você também pode visualizar os valores totais a pagar, os valores já quitados e aqueles que ainda estão pendentes.

5. Gerenciando Contas a Receber Na seção de contas a receber, a secretária pode:

• Criar registros de forma manual para receitas.

• Filtrar por profissional para organizar os recebimentos.

• Visualizar contas já recebidas.

• Realizar o recebimento por atendimentos particulares ou por aqueles realizados via convênios.

6. Gerenciando Orçamentos (Faturamento) Na aba de faturamento, explore a opção de orçamento.

• Esta funcionalidade permite criar e gerenciar os procedimentos orçados para os pacientes.

• Após a finalização, esses procedimentos são vinculados ao prontuário do paciente.

7. Realizando Vendas Avulsas Ainda dentro do financeiro, localize a área de vendas.

• Neste local, é possível realizar vendas avulsas de produtos.

• Você também pode gerenciar o estoque e o caixa relacionados a essas vendas.

8. Gerenciando Envio de Notas de Serviço

• A aba financeira também permite o gerenciamento do envio de notas de serviço dos profissionais.

9. Ajustando Permissões de Acesso (Gerentes) É importante saber que, embora essas funcionalidades sejam padrão para secretárias, as permissões podem ser ajustadas pelo gerente.

• Para isso, o gerente deve acessar a aba cadastros.

• Selecionar a opção usuários do sistema.

• Na edição do perfil da secretária, configurar as permissões de acesso conforme necessário.

Com essas funcionalidades, o sistema proporciona um controle financeiro completo e flexível.