Cadastro de Caixa Profissional

O sistema financeiro para clínicas é ramificado, dividindo-se entre caixas da Clínica e caixas dos Profissionais. Este tutorial foca no Caixa do Profissional.

1. Acessando o Caixa do Profissional

• Navegue até o menu de Financeiro.

• Selecione a opção Caixa do Profissional.

2. Visualizando o Saldo Atual e Contas

• Na parte superior da página, será possível ver o saldo atual do caixa consultado.

• Você também visualizará as contas a receber e o valor correspondente de contas a pagar.

3. Utilizando os Filtros

• Data de referência de busca: Utilize este filtro para especificar um período.

• Tipo de conta: Selecione o tipo de conta, que deve ser previamente cadastrado no sistema.

• Caixa: Escolha o caixa específico, que também precisa ser cadastrado antes.

• Caixa do Profissional: Este filtro também pode ser utilizado.

4. Transferindo Valores

• Acione o comando de transferir.

• Selecione o caixa de origem.

• Selecione o caixa de destino, indicando se é um caixa da Clínica ou de um profissional.

• Caso o destino seja outro profissional, selecione o profissional específico.

• Informe o valor a ser transferido.

• Se necessário, há a possibilidade de anexar algum comprovante.

• Clique em salvar para confirmar a transferência.

• O valor transferido ficará visível na estrutura do caixa imediatamente.

5. Creditando ou Debitando Valores

• Clique na opção de débito ou crédito.

• Selecione o caixa e a conta de origem.

• Selecione o valor a ser creditado ou debitado.

• Aqui também é possível anexar algum tipo de comprovante, se necessário.

• Após preencher as informações, o lançamento será realizado e registrado no caixa.

6. Acesso Direto do Profissional

• O usuário não terá a opção de filtrar outros profissionais.

• As movimentações serão realizadas diretamente do seu próprio caixa.