Acesso Financeiro para Profissionais

O controle financeiro é de suma importância para a geração de relatórios e para mensurar a saúde financeira da empresa.

Acesso à Ferramenta Financeira

• 1. Acessar o menu lateral esquerdo.

• 2. Clicar em Financeiro.

  • Este acesso é disponível para perfis de gerente ou perfis com acesso financeiro completo.

Caixa Clínica

• 1. Dentro do menu Financeiro, selecionar Caixa Clínica.

• 2. Visualizar as informações de saldo, contas a pagar e receber.

• 3. Realizar transferências entre contas.

• 4. Lançar despesas e receitas.

• 5. Aplicar filtros para realizar a consulta desejada.

• 6. Para visualizar detalhes e realizar impressão, clicar no olho localizado à direita.

Caixa de Profissionais

• 1. Dentro do menu Financeiro, selecionar Caixa de Profissionais.

• 2. Visualizar as informações de saldo, contas a pagar e receber.

• 3. Realizar transferências entre contas.

• 4. Lançar despesas e receitas.

• 5. Aplicar filtros para realizar a consulta desejada.

• 6. Para visualizar detalhes e realizar impressão, clicar no olho localizado à direita.

Contas a Pagar

• 1. Dentro do menu Financeiro, selecionar Contas a Pagar.

• 2. Visualizar os totalizadores de contas a pagar, incluindo o que já foi pago e o que está pendente.

• 3. Aplicar filtros para realizar a consulta desejada.

• 4. Para lançar uma nova conta a pagar (nova despesa):

  • Clicar no botão "Criar Nova" localizado à direita.

• 5. Visualizar os lançamentos das obrigações, informar o pagamento e realizar a exclusão, se necessário.

Contas a Receber

• 1. Dentro do menu Financeiro, selecionar Contas a Receber.

• 2. Validar tudo o que já foi pago ou que está aguardando o pagamento dos pacientes.

• 3. Para registrar um recebimento:

  • Clicar no botão "Receber".

  • Inserir a conta e a forma de recebimento, além das demais informações necessárias.

  • Confirmar para que a conta seja recebida.

• 4. Para criar manualmente uma nova conta a receber:

  • Clicar no botão "Criar Nova".

  • Preencher as informações obrigatórias: caixa, paciente, data de vencimento e valor.

  • Salvar.

Orçamentos

• 1. Dentro do menu Financeiro, selecionar Orçamentos. Esta é uma ferramenta essencial para enviar cotações de serviços ou produtos ao paciente.

• 2. Para criar um novo orçamento:

  • Clicar em "Criar Novo".

  • Inserir todas as informações obrigatórias e as adicionais, caso deseje.

• 3. Após a emissão, todos os orçamentos estarão disponíveis para reimpressão, aprovação e exclusão.

Vendas

• 1. Dentro do menu Financeiro, selecionar Vendas. Todos os materiais ou produtos cadastrados estarão disponíveis para venda.

• 2. Para realizar uma nova venda:

  • Clicar em "Criar Nova".

  • Selecionar os itens.

  • Selecionar a caixa e o cliente.

  • Finalizar a venda.

• 3. Na tela inicial, é possível consultar todas as vendas realizadas.

• 4. Caso precise de algo específico, clicar em filtros.

Emissão da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

• 1. Dentro do menu Financeiro, selecionar Emissão da Nota Fiscal de Serviço.

• 2. Validar se o município está devidamente homologado.

• 3. Clicar em "Emitir NFS-e Avulsa".

• 4. Inserir os dados do paciente.

• 5. Inserir os dados do profissional.

• 6. Inserir os procedimentos, caso deseje.

• 7. Inserir o valor total do documento.

• 8. Clicar em "Emitir Nota Fiscal de Serviço".