Orçamentos
1. Acessar a Seção de Orçamentos
Para iniciar, você deve acessar a aba de Faturamento.
Dentro desta aba, selecione o menu de Orçamentos.
Na tela de orçamentos, é possível filtrar por situação e data.
2. Criar um Novo Orçamento
Se desejar criar um novo orçamento, clique na opção correspondente.
Ao criar um orçamento, é necessário preencher as seguintes informações essenciais:\
Tipo de atendimento
Profissional responsável
Paciente
Procedimentos a serem realizados
Materiais vinculados aos procedimentos
Valores, incluindo desconto
Entrada, caso o cliente deseje parcelar
Condições de parcelamento (uma ou mais parcelas)
3. Salvar ou Finalizar o Orçamento
Após preencher todos os campos necessários, você terá duas opções principais:\
Salvar o orçamento: mantém o orçamento em aberto para futura edição.
Salvar e finalizar: permite que os procedimentos e materiais sejam enviados diretamente para o prontuário do paciente e gera as movimentações financeiras.
4. Acessar o Prontuário do Paciente e Finalizar o Atendimento
Para acessar o prontuário do paciente após a finalização do orçamento:\
Vá ao menu Pacientes.
Selecione a opção de Prontuário.
Inicie um novo atendimento. Nesta etapa, os procedimentos e materiais que foram aprovados no orçamento estarão disponíveis para inserção e finalização no registro.
Todo o histórico será arquivado no cadastro do paciente, o que facilita o acompanhamento e mantém os dados sempre atualizados.
5. Benefícios do Gerenciamento Eficiente de Orçamentos
Gerenciar orçamentos de forma eficiente no sistema de clínicas traz vários benefícios:\
Organiza as negociações.
Garante um fluxo contínuo entre o atendimento, prontuário e movimentações financeiras.
Promove um atendimento mais ágil e eficaz para o paciente.
Atualizado