Info / Emitir Recibo / Anexar Comprovante / Consultar documento
Este guia detalha como consultar, interpretar e gerenciar lançamentos financeiros no sistema.
Parte 1: Acessando e Filtrando Lançamentos Financeiros
Acessar a Funcionalidade de Consulta
Navegue até Financeiro.
Selecione Consultar Lançamentos.
Utilizar os Filtros de Busca (Básicos)
Filtre os lançamentos de acordo com:
Tipo de transação: Crédito ou Débito
Forma de pagamento: Dinheiro, Cartão, Boleto, PIX, etc.
Tipo do documento: Nota Fiscal, Boleto, Recibo
Datas: Movimentação ou Vencimento
Partes envolvidas: Cliente, Fornecedor ou Vendedor
Utilizar os Filtros Avançados (Opcionais)
Data de pagamento: Para lançamentos já baixados
Comprovantes anexados: Lançamentos com comprovante
Estrutura do plano de contas ou centro de custo
Conta bancária: Para uma conta específica
Valores: Por faixa de valor
Operador de caixa: Quem realizou a operação
Uso de rateio: Se houve divisão entre estruturas ou centros
Listar Lançamentos
Após configurar os filtros, o sistema exibirá os lançamentos correspondentes à busca.
Parte 2: Interpretando os Dados dos Lançamentos
Identificar Informações Principais Cada lançamento exibirá:
Número do documento
Item (número da parcela, se houver)
Tipo: Crédito ou Débito
Documento de origem: Fiscal ou gerencial
Datas de movimentação e vencimento
Data de pagamento (se já tiver sido baixado)
Valores correspondentes
Acessar Informações de Lançamentos em Aberto
Para lançamentos ainda em aberto, é possível acessar notas promissórias ou documentos relacionados.
Parte 3: Realizando Ações em Lançamentos Financeiros
Efetuar a Baixa (Pagamento/Recebimento)
Selecione o lançamento desejado.
Clique em Ações → Baixar.
Informe a estrutura do plano de contas (opcional).
Adicione múltiplas formas de pagamento, se necessário.
Após a baixa, o status do lançamento muda para pago.
Visualizar Informações Detalhadas (INFO)
Acesse INFO para conferir detalhes do lançamento e identificar o usuário responsável pela baixa.
Emitir Recibo
Emita o recibo de pagamento ou recebimento diretamente no sistema.
Anexar Comprovante
Adicione comprovantes de pagamento ou recebimento ao lançamento, disponíveis para download posterior.
Consultar Documento de Origem
Verifique o documento fiscal ou gerencial que deu origem ao lançamento financeiro.
Essa funcionalidade garante controle, organização e acompanhamento completo das finanças do seu negócio.
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