Baixa em Lote

Este guia explica como realizar baixas em lote de lançamentos financeiros, otimizando tempo e mantendo o controle das parcelas de clientes ou fornecedores.

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Parte 1: Acessando a Funcionalidade e Aplicando Filtros

1. Acessar a Consulta de Financeiro

   • No menu lateral, clique em Financeiro → Consulta de Financeiro.

2. Aplicar Filtros Essenciais para a Busca

   • Tipo de Transação:

     • Selecione Crédito (Contas a Receber) ou Débito (Contas a Pagar).

     • Exemplo: baixa em lote de contas a receber.

   • Status do Lançamento:

     • Escolha Em Aberto para listar apenas lançamentos ainda não pagos ou recebidos.

   • Período:

     • Defina o intervalo de datas desejado para filtrar os lançamentos.

   • Cliente/Fornecedor:

     • Selecione o cliente ou fornecedor correspondente às parcelas que deseja processar.

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Parte 2: Selecionando Lançamentos e Confirmando a Baixa

1. Visualizar e Selecionar as Parcelas

   • Após aplicar os filtros, o sistema exibirá todas as parcelas em aberto.

   • Marque as parcelas que deseja incluir na baixa em lote.

2. Verificar o Valor Total

   • O sistema soma automaticamente os valores das parcelas selecionadas.

   • Confira o montante final antes de prosseguir.

3. Informar a Forma de Pagamento

   • Selecione a forma de pagamento utilizada para quitar as parcelas.

   • Este campo é obrigatório; os demais são opcionais.

4. Confirmar e Realizar a Baixa em Lote

   • Revise todas as informações: parcelas selecionadas, valor total e forma de pagamento.

   • Clique em Salvar para confirmar e processar a baixa em lote.

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Parte 3: Verificação e Considerações Finais

1. Confirmação de Sucesso

   • O sistema exibirá a mensagem "Baixa em lote realizada com sucesso".

   • Todas as parcelas selecionadas terão sido baixadas, e o status dos lançamentos será atualizado automaticamente.

2. Benefícios da Baixa em Lote

   • Otimiza o tempo de processamento, especialmente quando há várias parcelas do mesmo cliente ou fornecedor.

3. Cuidado Importante

   • Sempre verifique os dados antes de confirmar a baixa para garantir que todas as informações estejam corretas.