Baixa em Lote
Este guia explica como realizar baixas em lote de lançamentos financeiros, otimizando tempo e mantendo o controle das parcelas de clientes ou fornecedores.
Parte 1: Acessando a Funcionalidade e Aplicando Filtros
Acessar a Consulta de Financeiro
No menu lateral, clique em Financeiro → Consulta de Financeiro.
Aplicar Filtros Essenciais para a Busca
Tipo de Transação:
Selecione Crédito (Contas a Receber) ou Débito (Contas a Pagar).
Exemplo: baixa em lote de contas a receber.
Status do Lançamento:
Escolha Em Aberto para listar apenas lançamentos ainda não pagos ou recebidos.
Período:
Defina o intervalo de datas desejado para filtrar os lançamentos.
Cliente/Fornecedor:
Selecione o cliente ou fornecedor correspondente às parcelas que deseja processar.
Parte 2: Selecionando Lançamentos e Confirmando a Baixa
Visualizar e Selecionar as Parcelas
Após aplicar os filtros, o sistema exibirá todas as parcelas em aberto.
Marque as parcelas que deseja incluir na baixa em lote.
Verificar o Valor Total
O sistema soma automaticamente os valores das parcelas selecionadas.
Confira o montante final antes de prosseguir.
Informar a Forma de Pagamento
Selecione a forma de pagamento utilizada para quitar as parcelas.
Este campo é obrigatório; os demais são opcionais.
Confirmar e Realizar a Baixa em Lote
Revise todas as informações: parcelas selecionadas, valor total e forma de pagamento.
Clique em Salvar para confirmar e processar a baixa em lote.
Parte 3: Verificação e Considerações Finais
Confirmação de Sucesso
O sistema exibirá a mensagem "Baixa em lote realizada com sucesso".
Todas as parcelas selecionadas terão sido baixadas, e o status dos lançamentos será atualizado automaticamente.
Benefícios da Baixa em Lote
Otimiza o tempo de processamento, especialmente quando há várias parcelas do mesmo cliente ou fornecedor.
Cuidado Importante
Sempre verifique os dados antes de confirmar a baixa para garantir que todas as informações estejam corretas.
Atualizado