Faturamento Automático Contrato
A funcionalidade Faturamento Automático de Contrato é um adicional ao sistema ERP Web que permite a geração automática de mensalidades, e em alguns casos, notas fiscais de serviço e envio de boletos para contratos. O objetivo é otimizar o processo de faturamento, tornando-o mais eficiente e automatizado.
Passo a passo detalhado para cadastrar e configurar um contrato com faturamento automático
1. Acessando a tela de cadastro de contratos
Acesse o menu principal do sistema
Vá até Faturamento
Clique em Contrato
Selecione Cadastrar para abrir a tela de registro de um novo contrato
2. Preenchendo as informações do contrato
Informações obrigatórias
Número do contrato: insira o número de identificação
Vigência inicial: defina a data de início do contrato
Vigência final: defina a data de término
Dia do mês do faturamento: especifique o dia em que as mensalidades devem ser processadas
Data de vencimento da cobrança: informe a data padrão de vencimento
Valor da mensalidade: informe o valor correspondente
Cliente relacionado ao contrato: selecione ou informe o cliente
Campos opcionais (recomendados para controle financeiro)
Plano de contas: para detalhamento financeiro
Centro de custo: opcional, mas útil para controle financeiro
3. Configurando a forma de pagamento e outros detalhes
Escolha a forma de pagamento: selecione a forma desejada (ex.: boleto, que deve estar previamente configurado)
Adicionar modelo de contrato (opcional): escolha um modelo cadastrado para impressão posterior
Campo vendedor (opcional): preencha se houver um vendedor associado
4. Habilitando e configurando o faturamento automático
Habilitar faturamento automático: marque a opção para ativar o faturamento automático
Geração automática de nota de serviço: defina se deseja gerar a nota de serviço automaticamente
Envio automático de e-mail: configure o envio:
Somente boleto após salvar o contrato
Boleto e nota de serviço após salvar o contrato
Itens e reajustes (opcionais): preencha conforme a necessidade específica do contrato
5. Finalizando o cadastro do contrato
Clique em Salvar
O sistema gerará automaticamente as mensalidades de acordo com a configuração definida
6. Ações pós-criação do contrato no menu de faturamento
Acesse Faturamento no menu do contrato para visualizar o contrato gerado
Operações específicas para boleto (se aplicável):
Reenviar o boleto por e-mail
Fazer download do boleto
Gerar nota fiscal de serviço (se configurado)
Operações gerais no botão de ações:
Baixar o contrato
Visualizar histórico do contrato
Alterar a data de vencimento
Alterar o valor do contrato
Esta funcionalidade garante que os contratos sejam configurados corretamente para faturamento automático, otimizando a gestão financeira e administrativa.
Atualizado