Faturamento Automático Contrato

A funcionalidade Faturamento Automático de Contrato é um adicional ao sistema ERP Web que permite a geração automática de mensalidades, e em alguns casos, notas fiscais de serviço e envio de boletos para contratos. O objetivo é otimizar o processo de faturamento, tornando-o mais eficiente e automatizado.

---

Passo a passo detalhado para cadastrar e configurar um contrato com faturamento automático

1. Acessando a tela de cadastro de contratos

• Acesse o menu principal do sistema

• Vá até Faturamento

• Clique em Contrato

• Selecione Cadastrar para abrir a tela de registro de um novo contrato

---

2. Preenchendo as informações do contrato

Informações obrigatórias

• Número do contrato: insira o número de identificação

• Vigência inicial: defina a data de início do contrato

• Vigência final: defina a data de término

• Dia do mês do faturamento: especifique o dia em que as mensalidades devem ser processadas

• Data de vencimento da cobrança: informe a data padrão de vencimento

• Valor da mensalidade: informe o valor correspondente

• Cliente relacionado ao contrato: selecione ou informe o cliente

Campos opcionais (recomendados para controle financeiro)

• Plano de contas: para detalhamento financeiro

• Centro de custo: opcional, mas útil para controle financeiro

---

3. Configurando a forma de pagamento e outros detalhes

• Escolha a forma de pagamento: selecione a forma desejada (ex.: boleto, que deve estar previamente configurado)

• Adicionar modelo de contrato (opcional): escolha um modelo cadastrado para impressão posterior

• Campo vendedor (opcional): preencha se houver um vendedor associado

---

4. Habilitando e configurando o faturamento automático

• Habilitar faturamento automático: marque a opção para ativar o faturamento automático

• Geração automática de nota de serviço: defina se deseja gerar a nota de serviço automaticamente

• Envio automático de e-mail: configure o envio:

  • Somente boleto após salvar o contrato

  • Boleto e nota de serviço após salvar o contrato

• Itens e reajustes (opcionais): preencha conforme a necessidade específica do contrato

---

5. Finalizando o cadastro do contrato

• Clique em Salvar

• O sistema gerará automaticamente as mensalidades de acordo com a configuração definida

---

6. Ações pós-criação do contrato no menu de faturamento

• Acesse Faturamento no menu do contrato para visualizar o contrato gerado

• Operações específicas para boleto (se aplicável):

  • Reenviar o boleto por e-mail

  • Fazer download do boleto

  • Gerar nota fiscal de serviço (se configurado)

• Operações gerais no botão de ações:

  • Baixar o contrato

  • Visualizar histórico do contrato

  • Alterar a data de vencimento

  • Alterar o valor do contrato

---

Esta funcionalidade garante que os contratos sejam configurados corretamente para faturamento automático, otimizando a gestão financeira e administrativa.