Cadastrar / Modelo de Contrato / Consultar
A funcionalidade de modelos de contrato simplifica e agiliza a criação de contratos no sistema. Ela permite elaborar um documento padrão contendo as informações essenciais, com personalização automática para cada cliente. A utilização de variáveis dinâmicas garante padronização, precisão e agilidade no processo de documentação.
Localização da funcionalidade
A função “Modelo de Contrato” está localizada no menu lateral de Faturamento, dentro da opção “Geração e Reajuste de Contrato”.
Como cadastrar um novo modelo de contrato
Acesse o menu principal: Vá até o menu lateral de Faturamento.
Selecione “Geração e Reajuste de Contrato”: Clique na opção correspondente.
Escolha “Cadastrar um novo modelo de contrato”: Abra a funcionalidade para iniciar o cadastro.
Defina o nome do modelo: Informe o nome do novo modelo a ser cadastrado.
Crie e estruture o contrato no editor de texto: Utilize o editor disponível para redigir o contrato conforme necessário.
Insira variáveis dinâmicas:
As variáveis são indicadas entre colchetes.
Elas serão substituídas automaticamente por informações da empresa ou do cliente, como nome, CNPJ e endereço.
Isso garante eficiência e precisão, eliminando preenchimento manual.
Salve o novo modelo: Clique em Salvar para registrar o contrato no sistema.
Como consultar modelos de contrato já cadastrados
Acesse o menu principal: Vá até o menu lateral de Faturamento.
Selecione “Geração e Reajuste de Contrato”: Clique na opção correspondente.
Escolha “Consultar modelos de contrato”: Acesse a seção para visualizar os modelos cadastrados.
Visualize os modelos: Todos os modelos de contrato registrados serão exibidos.
Ações disponíveis: Além da visualização, é possível:
Editar o modelo;
Alterar o modelo;
Pré-visualizar o modelo no formato final de impressão, garantindo que o documento esteja correto antes do uso.
Importante: Esta funcionalidade proporciona praticidade e eficiência na criação e gestão de contratos personalizados, economizando tempo e garantindo que todas as informações estejam corretas e devidamente formatadas.
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